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리드 관리를 유지하고, 판매 과정을 파악하며, 고객 데이터를 활용하려는 혁신적인 스타트업 기업에게 Excel은 필수 도구입니다.
그 이유는 쉽게 알 수 있습니다! Microsoft Excel은 판매 데이터를 직접 다룰 수 있고, 색상 코딩이 용이하며, 누구나 열 수 있는 접근하기 쉬운 형식으로 데이터를 내보낼 수 있는 접근성 높은 프로그램입니다. Excel CRM 템플릿을 사용하면 어떤 스프레드시트도 전용 소프트웨어 비용의 일부만으로 CRM 도구로 전환할 수 있습니다.
이 글에서는 비즈니스가 성장 초기 단계에서 신뢰할 수 있는 CRM Excel 템플릿을 만드는 방법과, 2025년까지 확장을 원하는 이들에게 최고의 Excel CRM 대안인 Lark Base가 왜 좋은지 살펴보겠습니다.
엑셀 CRM이란 무엇인가요?
엑셀 CRM은 말 그대로 Microsoft Excel 스프레드시트에 구축된 고객 관계 관리 시스템입니다.
고객 데이터를 관리하는 중앙 허브로서 CRM 스프레드시트를 만드는 것은 판매 프로세스를 분석하기 위한 저렴하고 빠른 방법입니다. 이는 소규모 기업이 전용 CRM 소프트웨어에 투자하지 않고도 리드를 추적하고, 연락처를 관리하며, 판매 데이터를 조직할 수 있는 예산 친화적인 옵션입니다.
왜 Excel(또는 Google Sheets)을 CRM으로 사용할까요? 설정이 간단하고, 기술 팀이 관리할 필요가 없으며, 비즈니스가 성장함에 따라 조정할 수 있는 충분한 유연성을 제공합니다. 게다가 영업팀이 이미 Excel에 익숙하다면 학습 곡선이 전혀 없으며, 프로그램을 열기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.
엑셀에서 CRM 구축 방법
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엑셀 기반 CRM을 구축하기 위해 빈 스프레드시트를 마주하고 있다면, 어디서부터 시작해야 할지 궁금할 수 있습니다.
이 섹션에서는 빈 스프레드시트 파일을 목적에 맞는 CRM 시스템으로 바꾸기 위해 필요한 사항을 단계별로 설명하겠습니다.
1. CRM의 목적 이해하기
캡처하고자 하는 CRM 데이터와 이 고객 정보가 비즈니스에 어떻게 도움이 될지 이해하는 것이 첫 번째 단계입니다.
엑셀 CRM은 무한히 맞춤 설정이 가능하므로, 비즈니스가 의존하는 모든 데이터를 포괄하는 스프레드시트를 만들 수 있습니다. 소규모 사업자에게 엑셀 CRM은 단순히 리드 연락처 목록과 해당 거래 상태 및 후속 조치 날짜를 포함하는 포괄적인 목록일 수 있습니다. 더 큰 기업이나 복잡한 팀의 경우, 후속 조치 날짜, 반복 구매, 수익 수치 또는 고객 선호도까지 포함할 수 있습니다.
운영에 가장 중요한 것이 무엇인지 이해함으로써 목적에 맞는 CRM을 계획할 수 있습니다.
2. 주요 데이터용 열 만들기
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필요한 데이터를 파악했으면, 스프레드시트를 구축할 시간입니다.
각 주요 데이터 포인트에 대한 열을 만드세요. 예를 들어, 고객 이름, 연락처 정보, 리드 출처, 거래 단계, 후속 조치 날짜에 대한 열을 포함할 수 있습니다.
각 필드를 명확하게 라벨링하여 팀 내 누구나 어디에 무엇을 입력해야 하는지 쉽게 이해할 수 있도록 하세요. 이 단계는 CRM의 기초이므로 구조를 신중히 생각하고 모든 주요 데이터 포인트가 포함되었는지 확인하세요.
3. 조건부 서식 추가하기
데이터 세트를 준비했으면, 이제 그것을 가지고 재미를 느낄 차례입니다.
엑셀의 조건부 서식 기능은 단순한 CRM 템플릿을 기능적인 도구로 바꾸는 열쇠입니다.
조건부 서식을 사용하여 연체된 후속 조치, 진행 중인 거래 또는 우선 순위가 높은 고객을 색상으로 구분해 강조 표시할 수 있으며, 그런 다음 트리거와 작업을 설정하여 영업 파이프라인을 원활하게 유지할 수 있습니다. 예를 들어, 후속 조치 날짜가 연체되면 해당 셀을 빨간색으로 바꾸는 규칙을 설정하여 영업 담당자가 즉각적인 주의가 필요한 항목을 쉽게 확인할 수 있게 할 수 있습니다.
4. 간단한 수식 통합
훌륭한 고객 관계 관리 소프트웨어는 단순한 리드 데이터 표 이상입니다.
엑셀 CRM에 몇 가지 수식만 통합해도 정적인 데이터 로그에 불과한 간단한 스프레드시트를 비즈니스 성과를 추적하고 분석하는 동적인 도구로 바꿀 수 있습니다.
엑셀 수식을 스프레드시트에 추가하는 것은 쉽고, 장기적으로 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
5. 대시보드 만들기
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이제 모든 데이터를 몇 번의 클릭으로 사용할 수 있고 탐색할 수 있는 형태로 바꿀 시간입니다. 차트나 피벗 테이블을 사용하면 데이터를 한눈에 쉽게 해석할 수 있는 방식으로 시각화할 수 있습니다. 엑셀에서 이 작업은 다소 복잡하지만, CRM 솔루션에서 제공하는 것과 유사한 ‘대시보드’를 만드는 것이 가능합니다.
이렇게 데이터를 요약하면 영업 프로세스를 명확하고 실행 가능한 형태로 파악할 수 있어, 거래를 성사시키는 기회를 발견하고 발생하는 문제를 신속히 해결하기가 더 쉬워집니다.
6. 정기적으로 업데이트하기
하지만 Excel 판매 CRM을 만든 후에도 작업이 끝나는 것은 아닙니다. CRM은 보유한 데이터의 정확성과 관련성에 따라 효과가 결정되므로, 정기적인 업데이트가 일상 업무의 일부가 되어야 합니다.
데이터 입력과 Excel 스프레드시트 유지 관리를 담당할 영업 관리자를 지정하고, 각 고객과의 상호작용 후에 내용을 정기적으로 업데이트할 수 있도록 SOP에 시간을 할당할 것을 권장합니다.
엑셀을 CRM으로 사용하기: 장점과 단점
중소기업의 경우, Excel에서 기본 CRM을 시작하는 것이 쉽고 비용 효율적인 선택처럼 보일 수 있습니다. Microsoft Office 소프트웨어에 포함되어 있으며, 성장하는 비즈니스의 구체적인 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 게다가 Excel에 익숙하다면 학습 곡선이 없으며, 단순히 스프레드시트를 열고 바로 시작할 수 있습니다.
하지만 Excel은 CRM으로서 많은 한계가 있으며, 특히 비즈니스가 성장하고 요구가 복잡해질수록 더욱 그렇습니다.
비즈니스가 직면하는 주요 문제 중 하나는 Excel이 전용 CRM 소프트웨어의 자동화 및 확장성을 갖추지 못했다는 점입니다. 즉, 통합 기능이 없고, 자동 데이터 입력이나 자동 판매 프로세스가 없습니다. 수동 데이터 입력은 오류와 오타 발생 가능성을 크게 높여 데이터 세트를 오염시키고, 도출할 수 있는 결론의 신뢰성을 제한합니다.
게다가 팀이 Excel에 익숙하지 않다면, 기본 기능조차도 부담스러울 수 있습니다. 예를 들어, CRM 기능을 위해 필수적인 수식은 이전 경험이 없는 사용자에게는 어려울 수 있습니다. 수식 표가 도움이 될 수 있지만, 초기 설정과 유지 관리는 기술적 경험이 적은 사용자에게 여전히 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
Excel CRM은 협업이 가능하지만, OneDrive와 같은 도구에 저장된 경우, Excel의 협업 기능은 한 문서에서 동시에 작업하는 대규모 팀에 적합하지 않습니다. 동시 편집은 때때로 충돌이나 실수로 인한 덮어쓰기를 초래할 수 있습니다. 데이터가 증가함에 따라 Excel 스프레드시트는 탐색하기 어려워지고 로딩 속도가 느려져 수백 또는 수천 개의 리드를 관리하는 비즈니스에는 덜 실용적입니다.
Excel CRM의 최고의 대안: Lark Base
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그렇다면, 비즈니스가 성장함에 따라 함께 성장할 수 있는 Excel CRM의 유연성을 제공하는 소규모 스타트업을 위한 대안이 있을까요?
좋은 소식은, 더 쉽고 더 진보된 CRM 구축 방법이 있다는 것입니다… 바로 Lark Base에서입니다.
Lark Base는 Excel의 유연한 맞춤 설정과 현대적인 CRM의 강력함과 확장성을 결합합니다. 본질적으로 Lark Base는 팀에 적합한 방식으로 데이터를 구축하고 조직할 수 있는 직관적이고 코드가 필요 없는 플랫폼입니다. 리드를 추적하든, 거래를 관리하든, 고객 정보를 정리하든, Lark Base는 그리드 뷰, 세련된 칸반 보드, 또는 달력 뷰 중 원하는 방식으로 CRM을 정확히 구성할 수 있게 해줍니다.
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하지만 데이터가 증가함에 따라 빠르게 복잡해지고 오류가 발생하기 쉬운 전통적인 스프레드시트와 달리, Lark Base는 정보량이 늘어나도 속도가 느려지지 않도록 설계되었습니다.
Excel에서 수동 입력이 필요한 작업들(예: 거래 단계 업데이트, 후속 조치 추적, 팀원에게 작업 할당 등)은 모두 Lark Base 내에서 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 기록이 업데이트되면 특정 작업이 실행되도록 트리거 기반 워크플로를 구성할 수 있습니다. 이는 영업팀이 항상 최신 정보를 손쉽게 확인하며 상황과 시점을 이해하는 데 도움을 줍니다.
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마지막으로, Excel은 동시에 작업하는 팀에게 어려울 수 있지만, Lark Base는 원활한 실시간 협업과 손쉬운 소통을 제공합니다.
팀원들은 서로의 작업을 덮어쓰거나 실수로 삭제할 걱정 없이 데이터를 함께 보고, 편집하며, 댓글을 달 수 있습니다. 그리고 또 다른 비용이 많이 드는 메신저 솔루션이나 원치 않는 이메일 홍수 없이, 팀은 Lark 메신저를 통해 판매를 논의하고, 견적을 조율하며, 원활하게 소통할 수 있습니다.
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이 모든 것이 훨씬 더 저렴한 월 비용으로 제공되어 Lark Base는 Excel CRM의 자연스러운 대안이 됩니다.
최종 생각
Excel에서 CRM을 구축하는 것은 소규모 비즈니스가 판매 데이터를 체계적으로 관리하고 비용 부담 없이 프로세스를 간소화하는 데 훌륭한 출발점입니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라 Excel의 한계가 병목 현상이 될 수 있습니다. 방대한 데이터 스프레드시트에 의존하는 것은 보안 위험을 초래하며 자동화 솔루션을 제한하여 수동 작업과 지루한 데이터 분석이 빈번해집니다.
바로 이때 Lark Base가 등장합니다. 유연성, 확장성, 협업의 완벽한 균형을 제공하여 2025년 Excel CRM의 최고의 대안이 됩니다. 워크플로우 자동화, 팀 협업 개선, 대용량 데이터 처리 등 어떤 요구에도 Lark Base는 합리적인 가격과 간편한 도입 과정으로 비즈니스와 함께 성장하도록 설계되었습니다.
스프레드시트를 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? Lark Base를 무료로 체험해 보세요 그리고 왜 2025년 Excel CRM의 1순위 대안인지 직접 확인해 보세요.
