오늘날 비즈니스는 매일 대량의 데이터를 다루고 있습니다.
데이터는 고객 행동에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 이는 비즈니스 프로세스를 최적화하고 고객 중심 목표를 개발하는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 하버드 비즈니스 리뷰의 설문조사에 따르면, 데이터 기반 기업이 더 수익성 있고 효율적일 가능성이 높습니다.
잘 구조화된 데이터는 추세나 이상치를 쉽게 식별하고 더 나은 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있게 합니다. 그러나 기업 내 데이터는 종종 분산되어 있습니다. 빅데이터를 다룬다는 것은 데이터 권한을 관리하는 것을 의미하기도 합니다. 마지막으로, 데이터 수집과 분석은 시간 소모적이고 반복적인 과정입니다.
고객 관계 관리 또는 CRM 대시보드는 중요한 성장 동력입니다. 하지만 이것이 귀사의 기업에 어떤 영향을 미칠까요? CRM 대시보드를 설정할 때 무엇을 고려해야 할까요?
이 가이드는 CRM 대시보드를 사용하여 비즈니스를 최적화하는 방법을 탐구하고, 귀사의 비즈니스를 위한 CRM 대시보드 설정 방법을 설명합니다.
CRM 대시보드란 무엇인가요?
귀하의 CRM 대시보드는 KPI부터 활동에 이르기까지 모든 데이터를 한곳에 모아 놓은 중앙 허브 역할을 합니다. 방대한 정보를 체계적으로 정리하고 시각화하여 인사이트를 쉽게 파악하고 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
고객 관계 및 데이터 관리에서의 역할
신뢰할 수 있는 CRM 대시보드는 실시간 데이터와 추적 기능에 접근할 수 있게 해줍니다. 고객에 대한 심층적이고 전체적인 인사이트를 제공하여 고객을 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 결과적으로 잠재 고객을 쉽게 식별하고 일관되며 개인화된 고객 경험을 설계할 수 있게 합니다.
CRM 대시보드 소프트웨어는 데이터 수집과 같은 수작업을 자동화하고 판매 파이프라인의 실시간 개요를 제공하여 판매 프로세스를 간소화합니다. 이러한 기능은 운영상의 비효율성을 해결하고 새로운 성장 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.
CRM 대시보드의 주요 이점은 무엇입니까?
프로젝트 관리를 위한 더 나은 워크플로우 구축부터 비즈니스 프로세스의 공백을 메우는 것까지, CRM 대시보드는 강력한 통합 도구입니다.
향상된 데이터 시각화 및 인사이트
데이터 시각화는 이상한 데이터 분포나 누락된 값과 같이 데이터 모델이나 통계에서 간과되었을 수 있는 패턴을 밝혀냅니다. 또한 전략적 의사결정을 지원합니다. 모든 데이터를 일일이 뒤져 답을 찾는 대신, 데이터 시각화는 비즈니스의 다양한 측면에 대한 빠른 인사이트를 제공합니다.
예를 들어, Lark CRM 대시보드는 사용자 맞춤 설정이 가능하여 차트 설정을 구성함으로써 패턴을 효과적으로 식별하고 더 정확한 예측을 할 수 있습니다.
시기적절한 의사결정을 위한 실시간 업데이트
스프레드시트와 달리, CRM 대시보드 소프트웨어는 데이터를 실시간으로 업데이트할 수 있습니다. 이는 영업 담당자와 프로젝트 관리자에게 더 나은 결정을 위한 최신 데이터를 제공합니다.
향상된 고객 서비스 및 유지
CRM 대시보드는 가장 중요한 것, 즉 고객에 집중할 수 있게 합니다. 접근하기 쉽고 이해하기 쉬운 고객 데이터와 데이터 기반 예측을 통해 고객 중심의 결정을 내릴 수 있는 더 좋은 위치에 서게 됩니다.
강화된 팀 협업
CRM 대시보드는 워크플로우를 간소화합니다. 중앙 집중식 데이터베이스는 팀원들이 기기에 상관없이 정보를 접근하고 공유할 수 있도록 보장합니다. 이는 커뮤니케이션을 향상시키고 민첩한 협업을 촉진하여 더 나은 영업 전략 개발에 도움을 줍니다.
CRM 대시보드를 만들 때 고려해야 할 사항
기업 내 영업부터 고객 서비스에 이르기까지 다양한 팀과 협력하고 있다고 가정해 보겠습니다. 각 팀의 요구, 선호도 및 목표에 부합하는 고객 관계 대시보드를 어떻게 만드나요?
맞춤형 CRM 대시보드 만들기 시 다음 사항을 염두에 두세요.
표시할 KPI 선택하기
CRM 대시보드에 너무 많은 지표를 표시하지 마세요. 이는 처음 볼 때 주요 신호를 묻히게 하여 더 큰 영향을 미치는 지표를 간과할 수 있습니다.
대신, 변화하는 요구에 맞게 CRM 대시보드를 맞춤 설정하는 것을 우선시하세요. 이렇게 하면 필요한 정보와 지표에 집중할 수 있습니다.
어떤 KPI를 표시할지 결정할 때는 다음과 같이 고객을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 지표에 집중하세요:
고객 만족도(CSAT)
고객 참여 점수(CES)
고객 생애 가치(CLV)
이러한 고객 중심 KPI를 재무 및 생산성 지표와 같은 내부 KPI와 결합하세요. 선택한 KPI가 실행 가능하도록 하세요. 이는 비즈니스 목표와 일치하며 후속 작업을 촉진하는 작업과 연결되어 있음을 의미합니다.
중요한 영업 목표와 방법 결정하기
<p>한 <a href="https://www.listennotes.com/podcasts/crm-talk/121-deploying-crm-successfully-HpfcVe_F9GR/">CRM 토크 팟캐스트 에피소드</a>에서, Sam Biardo(Technology Advisors)와 Steve Chipman(CRM Switch)는 CRM 도입의 가장 큰 동기 중 하나에 대해 이야기했습니다. 비즈니스는 앞으로 다가올 일을 파악하기 위해 CRM 시스템을 도입합니다. </p><p>목표와 목적을 아는 것은 대시보드에 중요한 지표를 식별하는 데 도움이 됩니다. 판매 목표가 변함에 따라 표시되는 지표도 언제든지 변경할 수 있습니다. </p><h3>CRM 대시보드의 외관 간소화</h3><p>시각화 옵션 선택의 일관성은 관련 지표 간의 관계를 더 효과적으로 보여줍니다. 대시보드에 계층 구조를 적용하세요. 예를 들어, 강조하고 싶은 중요한 차트가 있다면 대시보드에서 눈에 띄는 공간에 배치하거나 크기를 키우십시오. </p><p>Lark는 대시보드에서 블록을 다른 타일로 드래그할 수 있게 하여 이를 간소화합니다. 각 블록의 모서리를 드래그하면 각 데이터 시각화 블록의 크기를 키우거나 줄일 수도 있습니다. </p><img alt="How to resize blocks by dragging their corners" src="https://framerusercontent.com/images/MLsKrkoCdyPq9dQYh607tR4ZfU.png"><h3>CRM 대시보드의 이해도 보장</h3><p>CRM 대시보드는 쉽게 접근하고 이해할 수 있어야 하며, 이를 통해 귀하와 팀이 데이터 인사이트를 최대한 활용할 수 있어야 합니다. 맞춤형 템플릿은 특정 요구에 맞는 대시보드를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. </p><p>예를 들어, Lark의 CRM 분석 대시보드를 사용하면 주요 지표에 따라 정확하고 최신 정보를 표시하여 성과 추적을 더 쉽게 할 수 있습니다.</p><img alt="Lark’s CRM Analytics Dashboard template " src="https://framerusercontent.com/images/eswoQDEgZ0urbIGTfMSx4ibMbk.png"><h3>CRM 대시보드 지속적 개선</h3>"
우수한 CRM 대시보드는 적응 가능하고 맞춤 설정이 가능합니다. 따라서 비즈니스에 맞게 쉽게 수정할 수 있고 변화하는 요구에 따라 유연하게 대응할 수 있는 CRM 대시보드 소프트웨어를 선택하세요. 작업 자동화, AI 기반 인사이트 획득, 데이터에 대한 복잡한 질문을 할 수 있도록 AI 기반 기술과 호환되는지 확인하세요.
CRM 대시보드를 사용하면서 Lark 기능을 탐색하세요
Lark와 함께라면 프로젝트 관리, 자동화 등 다양한 도구를 하나로 결합한 직관적인 플랫폼을 통해 기술 스택을 간소화할 수 있습니다. 코딩 없이도 원하는 CRM 대시보드를 만들 수 있는 워크플로우 및 CRM 대시보드 구축 도구인 Lark Base를 사용해 보세요.
Lark Base는 프로세스 최적화, 판매 수치 및 변동을 쉽게 이해할 수 있는 시각화로 전환하는 등 다양한 기능을 제공합니다. 기능적이고 편리한 CRM 대시보드를 만들 수 있는 Lark Base의 기능을 탐색해 보세요.
실시간 데이터 동기화
Lark Base는 여러 출처의 데이터를 원활하게 통합하여 워크플로우를 향상시킵니다. 양방향 링크 필드를 통해 테이블 간 레코드를 연결하여 실시간 동기화를 할 수 있습니다. 또한 기존 Base 파일을 연결하고 CRM 대시보드를 Lark Docs에 삽입하여 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
추가로, Lark Base는 선택적 또는 자동으로 Base 간 데이터를 동기화할 수 있습니다. 이 기능은 통합 관리와 데이터 백업을 지원하여 정보를 중앙 집중화하고 팀 간 협업을 원활하게 만듭니다.
고급 역할 기반 권한
Lark Base를 사용하면 더 세밀한 접근 제어를 위한 고급 권한을 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 통해 특정 테이블 내 필드 또는 레코드를 누가 볼 수 있고 편집할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 또한 팀 구성원의 고유한 권한 요구에 맞게 역할을 생성하고 할당하여 대시보드 및 뷰에 대한 접근을 관리할 수 있습니다.
맞춤 필터 및 그룹화 옵션
대용량 데이터셋을 다룰 때, 효율적인 데이터 관리를 위해 그룹 및 필터 기능을 사용할 수 있습니다.
그룹 기능은 특정 기준에 따라 데이터를 분류하는 데 도움을 주어 더 쉬운 분석과 인사이트 도출을 가능하게 합니다. 필터 기능은 필요한 정보만 표시하도록 데이터셋을 좁히는 데 유용하며, 이는 협업과 관련 데이터 포인트에 집중할 때 특히 유용합니다.
CRM 대시보드에서는 필터를 통해 주요 데이터를 강조하여 분석과 집중을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기능을 활용하면 Base에서 데이터 기업을 최적화하고 분석 역량을 향상시킬 수 있습니다.
CRM 대시보드를 설정하기 위해 Lark를 사용하는 방법
Lark Base를 사용하면 Lark에서 제공하는 무료 CRM 템플릿을 활용해 기본 CRM 대시보드를 만들 수 있습니다. 여기서부터는 귀하의 특정 요구에 맞춘 대시보드를 설계해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다:
비즈니스 목표 정의하기
CRM 대시보드를 구축하기 전에 다음 주요 질문을 스스로에게 물어보세요:
CRM 대시보드는 누구를 위한 것인가요?
의사결정을 어떻게 지원할 것인가요?
시스템 모니터링에 사용할 것인가요?
특정 목표의 진행 상황을 추적하는 데 사용할 것인가요?
또한, 귀하의 비즈니스 프로세스와 기업 선호도를 고려해 보세요. 예를 들어, 별도의 고객 세그먼트나 독특한 판매 파이프라인이 있나요? 워크플로우를 더 잘 반영하기 위해 서로 다른 고객 그룹별로 별도의 대시보드를 만들고 싶을 수 있습니다.
마지막으로, Lark Base를 사용할 때는 대시보드에 표시될 정보의 데이터 소스를 확인하고 어떤 내용이 보여질지 반드시 점검하세요.
블록으로 대시보드 맞춤 설정하기
Lark Base는 강력한 데이터 시각화 도구를 제공하여 설득력 있는 스토리를 전달하는 대시보드를 만들 수 있습니다. 목표가 정의되면 다양한 시각적 블록을 사용해 CRM 대시보드를 구성할 수 있습니다. 차트, 워드 클라우드, 버튼 등 여러 유형의 블록을 추가하여 팀의 요구에 맞게 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다.
블록을 추가하려면 Base에서 대시보드를 열고 대시보드 상단에 있는 블록 추가를 클릭하세요. 그런 다음 필요한 블록 유형을 선택하고 데이터 소스, 데이터 범위 등을 필요에 따라 구성할 수 있습니다.
고급 권한 관리
Lark Base에서는 사용자 지정 권한을 설정하여 누가 데이터에 접근하거나 편집할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 대시보드 권한과 테이블 권한은 서로 독립적이므로 한 쪽의 설정이 다른 쪽에 영향을 미치지 않습니다.
Base에서 고급 권한을 설정하면 민감한 정보가 보호되는 동시에 팀원 간 정보 부담을 줄일 수 있습니다.
Lark 생태계 내 통합
Lark CRM 대시보드는 전체 Lark 생태계와 연결됩니다. 이를 통해 협업, 인사이트 공유, 팀 업데이트가 더 쉬워집니다. 대시보드를 Lark의 다른 기능과 함께 활용할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
자동화 설정
Lark Base에서 자동화 워크플로우를 설정하여 팀원들이 데이터 변경 사항에 대한 실시간 업데이트를 받을 수 있습니다. 예를 들어:
주요 거래가 파이프라인을 통해 진행될 때 영업팀에 알림을 보냅니다.
새로운 고객 피드백이 추가될 때 고객 서비스팀에 알림을 보냅니다.
중요 지표가 미리 정해진 임계값에 도달하면 리더십에게 자동으로 업데이트를 전송합니다.
자동화된 알림은 수동 업데이트 없이도 모든 사람이 정보를 유지하도록 보장합니다.
Lark Docs에서 인사이트 공유
Lark의 협업 문서 도구를 사용하면 CRM 대시보드와 인사이트를 쉽게 공유할 수 있습니다:
대시보드나 차트를 Lark Docs에 직접 삽입하여 보고서나 요약을 만듭니다.
문서를 팀이나 리더십과 공유하여 추세와 전략을 논의합니다.
인라인 댓글 기능을 사용하여 피드백을 수집하고 실행 계획에 대해 협업합니다.
이를 통해 플랫폼을 전환하지 않고도 주요 비즈니스 인사이트에 대해 원활하게 소통할 수 있습니다.
Lark Meetings 중 협업
Lark Meetings는 원격 협업을 강화하기 위해 CRM 대시보드와 완벽하게 통합됩니다:
회의 중에 화면 공유 기능을 사용하여 다른 사무실이나 원격 근무 중인 동료들에게 대시보드를 보여주세요.
주요 지표, 추세 및 인사이트를 실시간으로 함께 살펴보세요.
대시보드의 특정 영역에 주석을 달거나 강조 표시하여 토론에 집중하고 명확성을 확보하세요.
팀 교육
직원들이 대시보드를 완전히 이해하고 사용할 수 있도록 하세요. 포괄적인 교육을 제공하고 교육 동영상 및 가이드와 같은 셀프 헬프 자료에 접근할 수 있게 하세요.
Lark를 사용하여 팀원을 교육하세요. Lark Minutes는 오디오 및 비디오 녹음을 인터랙티브 텍스트로 변환하는 유용한 기능입니다.
회의 메모, 인터뷰 등과 같은 자료를 검색, 정리 및 검토하는 방식을 단순화합니다. 키워드 검색, 텍스트 번역, 기록 편집, 댓글 작성이 가능하며, 오디오 또는 비디오 클립 생성, 자막 추가, 녹음 다운로드도 할 수 있습니다.
모니터링 및 최적화
CRM 대시보드는 계속 발전하는 작업입니다. 정기적으로 성과를 모니터링하고 변화하는 비즈니스 목표에 맞게 조정하세요.
팀과 긴밀히 협력하여 잘 작동하는 부분을 검토하고 개선할 부분을 식별하세요. CRM 대시보드를 지속적으로 최적화함으로써 비즈니스에 유용한 도구로 유지할 수 있습니다.
사례 연구: Lark가 비즈니스 효율성에 미친 영향
Lark가 전 세계 기업들이 운영을 확장하고 협업을 강화하는 데 어떻게 도움을 주었는지 확인해 보세요.
Vikings Luxury Buffet
Vikings Luxury Buffet는 필리핀에서 여러 레스토랑 브랜드를 운영하는 식음료 회사로, 사업 확장을 진행 중이었습니다. 이 회사는 기준 유지, 수익 모니터링, 직원 간 커뮤니티 구축, 신규 매장 오픈 조정에 어려움을 겪고 있었습니다.
Lark를 통해 Vikings는 운영에 대한 포괄적인 개요를 확보했습니다. 회사는 Base를 사용해 여러 프로젝트를 추적하며 최대 40%의 시간을 절약할 수 있었습니다. Base의 원클릭 기능으로 프로젝트 관리자들은 간트 차트와 타임라인 시각화를 생성할 수 있었습니다.
Haidilao
글로벌 중국 식음료 체인 Haidilao는 글로벌 확장과 디지털 전환을 수용하여 더 큰 규모로 운영하기 위해 여러 도전에 직면했습니다. 여기에는 매장 업데이트 지연으로 인한 고객 식사 경험의 불일치와 수익 통찰력 부족이 포함됩니다.
하이디라오는 Lark 작업 공간을 사용하여 10만 명의 직원들이 지침 및 기준과 같은 중앙 집중식 문서에 접근할 수 있도록 합니다. 직원들 간의 일상적인 대화도 쉽게 진행할 수 있습니다. 또한 Lark Base에서 프로세스를 디지털화할 수 있었습니다. Lark를 사용한 이후 하이디라오는 기준을 통합하고 자동화된 프로세스를 활용하여 다양한 지점에서 일관되고 고품질의 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
Lark와 함께 업무 방식을 재정의하세요
데이터는 기업이 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 최고의 CRM 대시보드는 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 여러분을 지원합니다. 생산성 슈퍼앱인 Lark와 함께라면 운영을 디지털화하고, 더 깊은 인사이트를 얻으며, 비즈니스를 확장하는 것이 그 어느 때보다 쉬워집니다.
CRM 대시보드로 Lark를 선택하면 기존 워크플로우와의 원활한 통합, 맞춤형 기능, 실시간 데이터 업데이트의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 올인원 솔루션은 협업을 간소화하고 데이터의 잠금 해제를 도와 기업의 성공을 이끌어냅니다.
