고객 관계 관리(CRM) 시스템을 구매했지만 오히려 영업팀에 방해가 된다고 느끼시나요? 많은 기업들이 CRM 시스템 사용법을 배우는 데 드는 시간과 노력이 영업팀이 얻을 수 있는 이점보다 더 크다는 사실을 알게 됩니다.
CRM 시스템을 일상적인 협업과 통합하면 이러한 방해 요소를 제거하고 구매한 시스템을 최대한 활용할 수 있습니다. 이 블로그에서는 Lark AnyCross를 사용하여 Salesforce와 Lark 통합으로 할 수 있는 일을 보여드리겠습니다.
우선: CRM이란 무엇인가요?
CRM이 무엇인지, 그리고 기업이 비즈니스 유형, 규모 및 성장 단계에 따라 어떤 유형의 CRM을 사용해야 하는지 잠시 살펴보겠습니다. CRM은 기업이 고객과의 상호작용, 관계 및 데이터를 관리하는 데 도움을 주는 시스템입니다. CRM에는 세 가지 주요 유형이 있으며, 기업은 보통 목표와 목적에 따라 하나를 선택하거나 노코드 또는 로우코드 비즈니스 앱을 사용해 직접 만듭니다.
내 CRM을 통합해야 하는 이유는 무엇인가요?
CRM을 독립형 시스템으로 사용하는 것은 비즈니스 성장을 저해할 수 있는 여러 도전을 동반합니다. 이러한 도전 과제는 다음에 국한되지 않습니다.
앱 전환은 협업 플랫폼, CRM 시스템 등 다양한 도구를 오가야 하는 영업팀에게 불필요한 업무를 만듭니다. (참고로, 전환을 줄이면 시간과 비용을 모두 절약할 수 있으며, 방법이 여기에 있습니다.)
동기화 부족으로 인해 영업 프로세스에 지연이 발생할 수 있습니다. 영업팀은 시스템에 다시 접속해 메모를 추가하고, 리드 상태를 변경하며, 위험 신호를 식별해야 합니다. 이 과정에서 기회를 놓칠 수 있습니다.
분리된 시스템은 사일로를 만들어 효율적인 팀 협업을 방해합니다. 예를 들어, 잠재 고객에 대한 전체 메모가 CRM에 부분적으로만 저장되어 있고 최신 메모는 동료의 노트북에 남아 있을 수 있습니다. 불완전한 정보로 효과적인 후속 조치를 취하기 어려울 수 있습니다.
Salesforce에서 데이터를 해석하는 것은 어려운 작업일 수 있어 비즈니스 성과에 대한 제한된 시각을 초래합니다. 비즈니스 소유자와 영업 리더는 리드 파이프라인과 수익 변동에 대한 포괄적인 이해가 필요하지만, 분석가의 도움 없이는 시스템 사용이 복잡해질 수 있습니다.
마법을 볼 준비가 됐어요. 더 알려줄래요?
CRM 시스템을 일상적인 협업과 통합하면 기업이 이러한 문제를 극복하고 CRM에서 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다. 사일로를 통합하고 지연을 제거함으로써 영업팀은 더 효율적으로 운영할 수 있을 뿐만 아니라 자신감을 가지고 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다.
다음은 고객들이 선정한 Lark와 Salesforce 통합의 다섯 가지 마법 같은 순간입니다:
1. 판매 실적을 즉시 파악하세요
Salesforce는 판매 기록의 모든 세부 사항을 기록하는 데 훌륭하지만, 데이터 이면의 통찰력을 반드시 제공하지는 않습니다. 종종 데이터 분석가가 데이터를 내보내고 분석하여 패턴을 식별하는 데 필요합니다. 이로 인해 구식 보고서를 기반으로 의사 결정이 이루어질 수 있습니다.
하지만 Salesforce를 Lark와 통합하면 판매 실적을 즉시 확인할 수 있습니다. 이 통합은 Lark Base를 사용하여 모든 판매 데이터를 하나의 테이블로 동기화합니다. 분석가는 더 이상 매주 수동으로 보고서를 작성할 필요가 없으며, 모든 주요 통찰력은 Lark Base의 대시보드에 시각화됩니다. 이를 통해 관리자와 사업주는 신속하게 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
2. 판매 진행 상황을 파악하세요
정확한 정보를 찾는 것은 현대 영업팀에게 새로운 도전 과제가 되었습니다. 통합 기능이 이 역학을 바꾸고자 합니다: 팀이 올바른 정보를 찾는 대신, Lark는 Salesforce와의 통합을 통해 리드에 업데이트가 있을 때마다 관련 이해관계자에게 자동 알림을 전송할 수 있습니다.
알림은 고객 상태 변경, 문의, 승리 소식 등 다양한 형태로 제공될 수 있습니다. 알림을 받음으로써 팀은 최신 정보를 유지하고 신속하게 고객 변동에 대응하여 거래를 성사시킬 수 있습니다. 비즈니스 소유자들도 정기적인 수익 및 리드 수 요약을 통해 큰 혜택을 누릴 수 있습니다.
3. 한 번의 클릭으로 고객 정보를 찾으세요
귀하의 팀이 Salesforce에서 적합한 고객을 찾는 데 어려움을 겪었다면, 이제 그런 날들과 작별할 때입니다. Lark와 통합함으로써 각 고객은 회사 백과사전의 용어가 되어 채팅, 문서 또는 검색에서 언급될 때마다 클릭할 수 있습니다.
Lark에서 고객 이름을 클릭하면 Lark Lingo가 영업팀 소개를 표시하며, 프로필 링크를 통해 Salesforce에서 고객 참여 이력과 후속 기록을 더 깊이 탐색할 수 있습니다. 이를 통해 상황을 고려한 지속적인 영업 또는 서비스 노력이 가능합니다.
4. 고객 방문에 항상 시간을 잘 지킵니다
팀원들이 고객 방문에 제시간에 참석하도록 하려면, 이를 캘린더에 표시하는 것이 중요합니다. Lark의 Salesforce 통합 기능을 통해 팀은 더 이상 Salesforce에서 예약된 고객 방문을 위해 수동으로 캘린더 예약을 설정할 필요가 없습니다. 대신 모든 초대장이 Lark 캘린더와 동기화되어 제시간에 참석하고 사전에 준비할 수 있습니다.
5. 더 이상 “비밀번호가 뭐에요?”라고 묻지 마세요.
영업 팀은 Salesforce 통합을 통해 Lark에서 직접 Salesforce에 접속하여 하루를 편리하게 시작할 수 있습니다. 싱글 사인온(SSO)을 통해 영업 사원, 영업 관리자, 사업주를 포함한 권한 있는 직원들이 Lark와 동일한 자격 증명으로 Salesforce에 접속할 수 있습니다. 이는 특히 이동 중에 필요한 정보를 얻기 위해 CRM 시스템에 접속하지 못하는 당황스러운 상황을 방지하는 데 도움이 됩니다.
결론
CRM 시스템을 Lark와 같은 일상 협업 플랫폼과 통합하면 CRM의 잠재력을 완전히 잠금 해제할 수 있습니다. 영업 및 고객 성공 팀은 모든 작업을 하나의 앱에서 수행함으로써 더 원활하게 협력할 수 있습니다. 관리자와 사업주는 수익 인사이트를 적시에 확인하고 최신 패턴을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
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